Fusions-acquisitions et structuration internationale

Nous accompagnons des entreprises, des fonds d’investissement et des groupes familiaux dans leurs opérations transfrontalières et leurs structurations internationales, dans des environnements complexes et multi-juridictionnels.

Maîtriser des opérations complexes avec précision juridique et vision stratégique

Nous conseillons des entreprises, des fonds d’investissement et des groupes familiaux dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions transfrontalières, de joint-ventures, de restructurations et de structurations d’investissements internationaux.

Nous intervenons sur l’ensemble du cycle transactionnel — de la structuration et de la négociation jusqu’à la signature et la clôture — en intégrant les enjeux réglementaires, fiscaux et de conformité afin d’assurer une exécution fluide.

Nous sommes régulièrement sollicités sur des opérations complexes ou sensibles impliquant plusieurs juridictions, des enjeux de protection des actionnaires minoritaires ou des considérations politiques.

Nos équipes apportent un conseil pragmatique, orienté vers l’exécution, afin de sécuriser la création de valeur sur le long terme et de maîtriser les risques.

Structuration et mise en œuvre de véhicules d’investissement (SPV), d’opérations d’acquisition d’actifs ou de titres, de LBO, de joint-ventures et de dispositifs de gouvernance, avec une intégration coordonnée des enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires à travers plusieurs juridictions.

Conseil en matière de fusions, acquisitions et cessions, concernant des sociétés cotées ou non cotées. Expertise dans les carve-outs complexes, les réorganisations de groupes et les problématiques de conformité sectorielle.

Accompagnement de la croissance internationale, incluant la création de filiales, l’organisation des flux intra-groupe, la structuration fiscale et la cartographie des risques, notamment en Europe, en Afrique et dans des environnements réglementaires complexes et multi-niveaux.

Conseil aux fonds et family offices lors des prises de participation, sorties, introductions en bourse et stratégies actionnariales. Accompagnement post-acquisition incluant la conformité au RGPD, aux réglementations anticorruption et aux normes de cybersécurité.

Conseil en matière de transactions complexes, incluant les opérations de M&A en difficulté, la restructuration d’actifs sous-performants et les opérations secondaires. Accompagnement stratégique dans la gestion des risques juridiques et réputationnels en contexte de retournement et restructuration.

Cas emblématiques

OPA transfrontalière d'un groupe technologique européen

Conseil d’un groupe européen de services informatiques et de logiciels dans le cadre de son acquisition par un investisseur stratégique du Moyen-Orient via une offre publique.
L’opération a nécessité la coordination des exigences juridiques et réglementaires dans plusieurs juridictions, notamment en Europe et au Moyen-Orient, afin d’assurer la sécurité juridique et la conformité de la transaction, de sa structuration à sa réalisation.

Joint-venture stratégique et acquisition inversée d'une filiale cotée en bourse

Conseil d’un groupe automobile international majeur dans la structuration et la négociation d’une joint-venture complexe ayant conduit à l’acquisition inversée d’une filiale cotée.
Le mandat a inclus la rédaction de la documentation transactionnelle et la mise en place de dispositifs de gouvernance visant à aligner les intérêts des actionnaires et à sécuriser les autorisations réglementaires.

Investissement stratégique transfrontalier en fonds propres dans le secteur des médias

Conseil d’une plateforme d’investissement du Moyen-Orient dans le cadre d’une prise de participation stratégique dans un groupe français de communication.
L’opération a impliqué une structuration juridique sur mesure, la gestion des exigences réglementaires transfrontalières et le positionnement dans un secteur fortement exposé.

Notre valeur ajoutée

• Accompagnement stratégique sur l'ensemble du cycle de l'opération, de la conception à l'intégration post-acquisition.
• Compréhension fine des écosystèmes actionnariaux, incluant family offices, sociétés cotées et investisseurs institutionnels.
• Coordination fluide avec les experts fiscaux et conformité pour concevoir des structures robustes et conformes aux exigences réglementaires.
• Structuration juridique sur mesure pour les investissements à impact, les véhicules philanthropiques et les stratégies patrimoniales intergénérationnelles.